الدار العقارية الإماراتية تجمع 500 مليون دولار لإصدار صكوك خضراء لمدة 10 سنوات
يشهد العالم اليوم توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار المستدام، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تمويل مشاريع تدعم الاستدامة البيئية وتساهم في تحقيق الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك الخضراء التي تُستخدم لتمويل مشاريع صديقة للبيئة.
في هذا السياق، تلجأ المؤسسات إلى أدوات مالية مثل الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
الدار العقارية الإماراتية تجمع 500 مليون دولار لإصدار صكوك خضراء لمدة 10 سنوات
أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية عن نجاحها في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.
تجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة، وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61% والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار.
مع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل 10 سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
دعم ائتماني
جاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة “موديز” على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة ملياري دولار.
ثقة عالية للمستثمرين في الدار العقارية الإماراتية
قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، إن الشركة تحافظ على مستويات تنافسية من تكلفة رأس المال رغم التقلبات في الأسواق العالمية، مما يعكس قوة مركزها المالي ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال.
أشار إلى أن الإقبال الكبير على الإصدار الأخير من الصكوك الخضراء يعكس الثقة العالية للمستثمرين في الدار، والتزامها المستمر بتحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة والمجتمعات.
ستُستخدم عائدات الإصدار، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة.
اقرأ أيضاً.. حكومة رأس الخيمة بالإمارات تدرج صكوكًا بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي
قد استثمرت الدار حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، يدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
كانت الدار قد عينت كل من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب، بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
يتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأس مالها منذ بداية العام الجاري 2025.
