“أدنوك” تجمع 2.84 مليار دولار من طرح 4% في وحدة الغاز

نجحت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في جمع 10.4 مليار درهم (2.84 مليار دولار) من خلال طرح 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ”أدنوك للغاز”.

“أدنوك” تجمع 2.84 مليار دولار من طرح 4% في وحدة الغاز

شهد الطرح حجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمته، وتم تسعيره مقابل 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.

يساهم الطرح المتوقع تسويته في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه، في زيادة التداول الحر على أسهم “أدنوك للغاز” بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

بترول أبوظبي الوطنية تواصل الحفاظ على حصة الأغلبية

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية، أنها ستواصل الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، ووافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة 6 أشهر من استكمال عملية الطرح.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية نفذت طرحاً عاماً أولياً لأسهم “أدنوك للغاز” في 2023 ببيع حصة 4% جمعت من خلاله ما يقارب 2.5 مليار دولار.

أرباح أدنوك للغاز في عام 2024

ارتفعت أرباح “أدنوك للغاز” 13% في عام 2024 لتفوق التوقعات، ما عزته الشركة إلى زيادة الطلب على الغاز في السوق المحلية مما ساهم بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.

كما حققت صافي ربح 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنمو 13% على أساس سنوي، لتفوق متوسط توقعات محللين جمعتها “بلومبرج” عند 4.62 مليار دولار.

يتماشى هذا الأداء القوي لشركة “أدنوك للغاز” مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها (المُعلن عنها في نوفمبر 2024)، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.

اقرأ أيضاً.. واردات مصر من الحبوب الروسية تقفز 38%.. ما الكميات المستوردة؟

من المتوقع بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.

يساهم إدراج وحدة الغاز في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

قام كل من “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي” و”المجموعة المالية هيرميس” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي” و”الدولية للأوراق المالية”، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.