أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية على 3 شرائح
في خطوة مالية بارزة، نجحت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، في جمع 5 مليارات دولار من خلال أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار لعام 2025، وفقًا لما أوردته خدمة “IFR” لأدوات الدخل الثابت.
يأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز هيكلها المالي وتنويع مصادر تمويلها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل إصدار أرامكو السعودية
وشمل الطرح ثلاث شرائح سندات بآجال استحقاق مختلفة (5، 10، و30 عامًا)، مما يعكس نهجًا متوازنًا لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة، وفيما يلي تفاصيل كل شريحة:
شريحة الخمس سنوات: بلغ حجم هذه الشريحة 1.5 مليار دولار، مع علاوة تسعير قدرها 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهي أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي كان 115 نقطة أساس.
شريحة العشر سنوات: وصل حجمها إلى 1.25 مليار دولار، مع علاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بانخفاض ملحوظ عن السعر الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس.
شريحة الثلاثين عامًا: شكلت الشريحة الأكبر بحجم 2.25 مليار دولار، مع علاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهي أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا: بعد الاختلاف في تحديد عيد الفطر| مصر والسعودية تحددان موعدًا واحدًا لـ عيد الأضحى 2025.. لماذا؟
شروط الاكتتاب والتسعير
وأعلنت أرامكو، في بيان نشرته عبر منصة “تداول السعودية” أمس الثلاثاء، أن القيمة الاسمية للسندات تبلغ 200 ألف دولار، مع حد أدنى للاكتتاب يساوي نفس المبلغ، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار إضافية، وذلك وفقًا لظروف السوق.
وهذه الشروط صممت بعناية لضمان مرونة الطرح وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
البنوك القائدة لطرح أرامكو السعودية
وأشرف على تنظيم هذا الطرح نخبة من المؤسسات المالية العالمية، حيث قادت العملية كل من بنوك “سيتي”، و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”إتش.إس.بي.سي”، و”جيه.بي مورغان”.
كما شاركت مجموعة من البنوك كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتركين غير النشطين، وتشمل: بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أمريكا سكيوريتيز، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، ميتسوبيشي يو.إف.جي، ناتكسيس، الرياض المالية، إس.إم.بي.سي، إس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.
خيارات الاسترداد والمرونة المالية
وحددت أرامكو شروطًا واضحة لاسترداد السندات، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين، وتشمل هذه الشروط:
- الاسترداد عند الاستحقاق: يتم في الموعد المحدد لكل شريحة.
- الاسترداد عند التخلف عن السداد: في حال وقوع حدث تخلف مالي.
- الاسترداد عند حدث ضريبي: يتيح للشركة استرداد السندات في حال حدوث تغييرات ضريبية، وفقًا لاختيار أرامكو.
- خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق: يمنح أرامكو مرونة لاسترداد السندات عند استحقاقها.
- خيار الاستدعاء الكامل: يسمح للشركة باسترداد السندات بالكامل بناءً على قرارها.
خيار الاسترداد لحاملي السندات: متاح في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put)، مما يوفر حماية إضافية للمستثمرين.
أهمية الطرح في السياق المالي
ويعد هذا الطرح مؤشرًا قويًا على ثقة الأسواق العالمية في أرامكو السعودية، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.
والانخفاض في العلاوات مقارنة بالأسعار الاسترشادية يعكس الطلب القوي على سندات الشركة، مدعومًا بمكانتها كقائدة في قطاع الطاقة وسجلها المالي القوي.
كما يظهر الطرح قدرة أرامكو على الاستفادة من الأسواق الدولية لتمويل مشاريعها الطموحة، بما في ذلك استثماراتها في الطاقة النظيفة والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الطرح من مرونة أرامكو المالية، مما يتيح لها مواصلة استثماراتها الاستراتيجية في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
كما أن نجاح هذا الإصدار يرسخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز المُصدرين للسندات في المنطقة، مع توقعات بمزيد من الإصدارات المستقبلية لدعم خططها التوسعية.
ويمثل طرح أرامكو السعودية لسندات بقيمة 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تعزز من مكانتها في الأسواق المالية العالمية.
ومن خلال هيكل الإصدار المتوازن، والتسعير التنافسي، والدعم المصرفي القوي، تؤكد الشركة قدرتها على جذب المستثمرين وتحقيق أهدافها المالية بعيدة المدى، مما يعزز من دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي.
