الأكبر أفريقيًا بـ7 مليارات.. بنك البركة يشارك بـ450 مليون جنيه في صكوك تساهيل

شارك بنك البركة مصر، بحصة تبلغ قيمتها نحو 450 مليون جنيه، ضمن أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في مصر وقارة أفريقيا لصالح شركة تساهيل للتمويل والبالغ قيمته الإجمالية نحو 7 مليارات جنيه.

إصدار صكوك تساهيل من خلال شركة ألكان للتصكيك

وقام بنك البركة مصر، بضمان تغطية هذا الإصدار الاستثنائي من الصكوك، عن طريق شركة ألكان للتصكيك، حيث يتماشى الإصدار لأول مرة في مصر مع معايير “AAOFI” هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

بنك CIB مديرًا للإصدار

من جانبه، تولى البنك التجاري الدولي “سي أي بي” – بنك CIB -، مهام المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمنظم الرئيسي، والمروج، بالإضافة إلى كونه ضامن التغطية ووكيل السداد.

كما قام كل بنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن تغطية الإصدار، فيما شارك في الاكتتاب كل من بنك الشركة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

تغطية صكوك تساهيل 1.2 مرة

وحصل هذا الإصدار من الصكوك على تصنيف ائتماني A من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني، بجانب درجة استدامة “ممتازة” SQS1 عن طريق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فيما حظى بلغت نسبة تغطية الإصدار 1.2 مرة، الأمر الذي يؤكد أهميته وجاذبيته في السوق المالي.

وتألفت اللجنة الشرعية لها الإصدار الذي من المتوقع أن يعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، كل من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، والتي بدورها راجعت وأقرت توافق تلك الصكوك مع المعايير الشرعية.

الجهات المشاركة في الإصدار

وشملت الجهات الاستشارية والمساندة لتلك الصفقة، كل من البنك العربي الافريقي الدولي مستشار ومنظم مساعد، شركة سي آي كابيتال مستشار ومنظم مساعد، وشركة ألكان للصكوك والتمويل جهة الإصدار.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 54.5 مليار جنيه

كما تصمنت، مكتب معتوق بسيوني وحناوي المستشار القانوني، وشركة إيليت للخدمات المالية المستشار المستقل، وشركة كي بي إم جي حازم حسن مدقق الحسابات، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار مدير الاستثمار.

من جانبه، قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن هذا الإصدار يعد الأكبر على مستوى السوق المصرية، ويمثل تحولًا جذريًا في منظومة التمويل الإسلامي والهيكلي، على مستوى قارة أفريقيا، مما يعكس ثقة كافة المستثمرين في هذا الإصدار، من أجل لتنويع مصادر التمويل عبر منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.