الإمارات الأولى خليجيا في عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات

تصدرت دولة الإمارات المشهد الخليجي في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بفضل رؤيتها الطموحة نحو التحول الرقمي ودعم الابتكار، ومع احتضانها لأكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في المنطقة، أصبحت الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار المالي.

يعكس هذا التفوق التزام الدولة الإماراتية بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الناشئة والمتخصصة، مما يعزز من مكانتها الريادية في الاقتصاد الرقمي ويساهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.

تحتضن الإمارات أكثر من 184 شركة، متفوقة على باقي دول المنطقة، يعكس هذا الإنجاز بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير منظومة مالية قادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

الإمارات الأولى خليجياً في عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات

تصدر دولة الإمارات منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”.

وأوضح التقرير، أن الإمارات تضم أكبر عدد من هذه الشركات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية التي تضم 34 شركة.

وأشار التقرير إلى أن “إطار التمويل المفتوح” في الإمارات يُعد من أهم التطورات في تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف تأسيس إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية، وقد أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة.

يتيح هذا النظام للمؤسسات المالية المرخصة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلكين بعد موافقتهم، مما يتيح تقديم خيارات مالية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، بحسب التقرير.

تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج خلال عام 2025

كما توقع التقرير، أن تتعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج في عام 2025، بعد انخفاض كبير في 2024 بنسبة 77% مقارنة بالعام الذي قبله، مرجعًا ذلك إلى التحسن المتوقع في التوقعات الاقتصادية العالمية.

أشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا المالية في دول الخليج جمعت نحو 129.7 مليون دولار في 2024، مقابل 572.6 مليون دولار في 2023، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى مثل “الخدمات المالية العربية” و”زينة” الإماراتية تلقت استثمارات ضخمة في هذا العام.

أظهرت بيانات من الوكالة، أن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% عن 572.6 مليون دولار في عام 2023، انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.

مع استقرار الظروف الاقتصادية الكلية العالمية في عام 2025، فمن المقرر أن تنتعش ثقة المستثمرين، وخاصة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتمتع باقتصاديات وحدة قوية وقابلية للتوسع.

جمعت شركة Ziina FZ-LLC ومقرها دبي 22 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة A بقيادة مستثمر جديد، Altos Ventures Management Inc، جمعت مؤسسة TON Foundation في الإمارات مجموعة 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين خلال عام 2024.

شارك مستثمرون أجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي جمعت 446.1 مليون دولار.

ومن أمثلة المبادرات الحكومية، تهدف دبي إلى جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.

ازدهار الأصول الرقمية في الخليج لارتباطها بتكنولوجيا البلوك تشين

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، إن الأصول الرقمية تزدهر في الخليج بسبب ارتباطها بتكنولوجيا البلوك تشين التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، مع ذلك لا تزال بعض الدول مترددة بشأن العملات المشفرة غير المدعومة وما إذا كانت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومناسبة للتبني في التمويل الإسلامي، وفقًا للتقرير.

تسمح الإمارات والبحرين بتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، بينما تمنع عُمان والمملكة العربية السعودية البنوك من تداول هذه الأصول، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Manmore Mena Intelligence.

تضم الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، وفقاً لبيانات Market Intelligence حتى 18 ديسمبر 2024.

الإمارات ضمن قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024، تضم القائمة شركات مدفوعات إلكترونية، ومنصات للصيرفة المفتوحة، فضلاً عن تطبيقات الاستثمار والإدخار والإقراض.

استحوذت دولة الإمارات على 11 شركة في القائمة، تصدرت القائمة لعام 2024، منصة (Wio Bank) الإماراتية المدعومة من (ADQ) القابضة وألفا ظبي القابضة و(&e) وبنك أبوظبي الأول، حيث أطلقت تطبيقها المصرفي الأول للشركات (Wio Business) في سبتمبر 2022، وأتبعته بتطبيق مصرفي للأفراد (Wio Personal).

هيمنت شركات المدفوعات على القائمة بواقع 26 شركة، بينما حافظت منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا على تألقها، فحلت تابي وتمارا و(MNT-Halan) ضمن الـ 10 الكبار، بعد دخولها نادي اليونيكورن بتقييم تجاوز المليار دولار عقب جولاتها التمويلية الأخيرة في عام 2023.

تضاعف إيرادات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في عام 2025

بحسب تقرير صادر عن ماكنزي للاستشارات، من المتوقع أن تتضاعف إيرادات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط ثلاث مرات في عام 2025، أي بمعدل ​​يتراوح بين 3.5 مليار دولار و4.5 مليار دولار، وتُصنف دولة الإمارات كأعلى مساهم وأكثر الدول الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال تقرير ماكنزي، قدر أن إيرادات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار قبل عامين، مع توقعات ارتفاع تلك الإيرادات إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2025.

بحسب تقرير حديث صادر عن “موردور إنتليجنس” لأبحاث السوق، تقدر قيمة سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات بنحو 39.3 مليار دولار (من حيث قيمة المعاملات) في عام 2023، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 15% خلال فترة التوقعات (2024 – 2029)، وقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد وتكامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع الأعمال والحكومة وتعزيز قطاع التمويل المستدام على مستوى العالم.

أهم شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في الإمارات

BitOasis – Postpay – Yap – Huspy – Optasia – Bayzat – Bankiom – Tabby – Yalla Compar – Beehive -Sehteq – Souqalmal – Sarwa – Mamo Pay – Channel VAS – Zinna – Now Money – Shuaa Capital – Telr – Tarabut – Mercury Payments Services – Qlub -Postpay – Zbooni – Fintech Galaxy – Wio Bank – Optasia – Sarwa – Rain.

حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بالإمارات في 2024

أفادت وكالة ستاندرد أند بورز أن الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية انخفضت بشكل حاد في 2024، لكنها توقعت تعافيها في عام 2025، حيث من المقرر ان تساهم التوقعات الاقتصادية العالمية المرنة لهذا العام في إعادة إحياء معنويات المستثمرين تجاه هذا القطاع.

أظهرت بيانات الوكالة، أن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في دول الخليج جمعت نحو 130 مليون دولار في 2024، بانخفاض %77 عن العام السابق عندما جمعت نحو 572.6 مليون دولار في 2023، لافتة إلى انخفاض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى لها في قطاع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة منذ 2020 إلى 20 صفقة فقط في عام 2024.

أشارت الوكالة إلى أنه من بين بعض التطورات لتنظيم التكنولوجيا المالية في العام الماضي إنشاء إطر تنظيمية جديدة للبنوك الرقمية والأصول الرقمية، وأبرزها في قطر والامارات والسعودية وعمان، موضحة ان هذه الأطر قد تشكل تحديات قصيرة الاجل لشركات التكنولوجيا المالية الأصغر حجما في المنطقة، لكنها ستعزز مرونتها وقدرتها التنافسية على الأمد الطويل.

3.45 مليار دولار نمو سوق التكنولوجيا المالية بمنطقة الخليج بحلول 2026

توقع تقرير صادر عن Seamless للحلول التكنولوجية أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ليبلغ 3.45 مليار دولار بحلول 2026.

قال التقرير: إن سوق الفنتك في دول الخليج يشهد توسعاً سريعاً، مدفوعاً بتزايد طلب المستهلكين على الخدمات المصرفية والمالية الرقمية الجديدة والمبتكرة.

هذه الخدمات هي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والتمويل والإقراض وحلول الفواتير الإلكترونية.

ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22 في المئة من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعاً بالاستراتيجيات غير النقدية والرقمية والتطورات في البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوكتشن.

وتضع الشركات المالية العالمية دول مجلس التعاون الخليجي كمنطقة رائدة عالمياً في المجال المالي والابتكار، مدعومة باستراتيجيات حكومية طويلة المدى.

ملياري دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بالخليج بحلول 2030

يتوقع التقرير، أن يبلغ الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من ملياري دولار بحلول عام 2030، مدعومة بنمو الاستثمارات الرأسمالية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار.

يقول التقرير: إن الإمارات برزت كمرشح أول في التحول العالمي نحو المجتمعات غير النقدية، كما تعد البلاد موطناً لأكثر من 500 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتواصل جذب اللاعبين الدوليين الرئيسيين بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال الصديقة والموقع الاستراتيجي.

يتوسع قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات بسرعة، مدعوماً باستثمارات وابتكارات كبيرة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوكتشن.

اقرأ أيضاً.. الصراعات المسلحة والحروب التجارية.. أكبر مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي عام 2025

أظهرت الإحصائيات، أن المدفوعات غير النقدية في الإمارات ازدادت من 39% في عام 2018 إلى 73% في عام 2023، بينما يتوقع أن يتجاوز حجم تمويل مشروعات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 925 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الذي قبله.

بحسب منصة “مورد إنتليجنس” نمت التكنولوجيا المالية بشكل متسارع في المنطقة، من المتوقع أن يصل إلى 2.40 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.71%.

مجموعة “آي إم آر سي” للاستشارات والأبحاث العالمية، ذكرت من طرفها أن حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بلغ إلى 158.9 مليار دولار في عام 2022، لتتوقع وصولها إلى 449.1 مليار دولار بحلول عام 2028، بـ17.7% معدل نمو سنوي خلال الفترة 2023-2028، ما يعني أن حجم الاستثمار بالتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية رغم تطوره ما زال متواضعا مقارنة بحجمه على مستوى العالم ككل.

دور حكومي

في الإمارات تم تأسيس “فينتك هايف” (FinTech Hive) في مركز دبي المالي العالمي، أول مركز أعمال متخصص في التكنولوجيا المالية في المنطقة، كما إطلاق مكتب التكنولوجيا المالية من قبل البنك المركزي لدعم الابتكار.

أهم خدمات شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في الامارات

* تحويل الأموال والمدفوعات.

* المدخرات والاستثمارات

* أسواق الإقراض والإقراض الرقمي.

* أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت.

* المحافظ الإلكترونية.

* الخدمات المصرفية المفتوحة.

* إدارة الثروات والاستثمار الرقمي

* أنظمة الدفع للشركات.

* التأمين الرقمي.

* العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين

* الأمن السيبراني

* حلول للشمول المالي.

* التعليم المالي الرقمي.

تسهيلات شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات لدولة الامارات

* التوسع في الدفع الرقمي: قامت الشركات بتسهيل المدفوعات الرقمية وتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل المعاملات أكثر سهولة وسرعة. هذا يشمل حلول الدفع عبر التطبيقات مثل “Apple Pay” و”Google Pay”، بالإضافة إلى بطاقات الدفع الرقمية.

* التمويل الرقمي: تم إطلاق عدة منصات لتمويل المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المالية. هذه المنصات تقدم حلولاً مبتكرة مثل القروض الرقمية، التمويل الجماعي، والتمويل الإسلامي الرقمي.

* خدمات الدفع عبر الإنترنت: قامت شركات مثل “PayTabs” و “Tabby” بتوفير حلول مرنة للتجارة الإلكترونية ودفع الفواتير عبر الإنترنت. تقدم هذه الشركات تسهيلات التجارة الرقمية مما يعزز نمو القطاع التجاري في الإمارات.

* البنوك الرقمية: تم تأسيس العديد من البنوك الرقمية التي تقدم خدمات مصرفية متكاملة عبر الإنترنت مثل “نومو بنك” و”آيديا بنك”، هذه البنوك تتيح للعملاء فتح حسابات وتقديم قروض ومتابعة معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

* الابتكار في تحويل العملات: شركات التكنولوجيا المالية قدمت حلولاً مبتكرة لتحويل العملات مع توفير أسعار تنافسية ووقت معالجة أسرع، مما يسهل التحويلات المالية الدولية والإقليمية.

* تعزيز الأمان الإلكتروني: قدمت الشركات تقنيات الأمان المتطورة مثل المصادقة البيومترية (التعرف على الوجه) والمصادقة الثنائية (2FA)، لتوفير بيئة آمنة للمستخدمين في المعاملات المالية.

* المدفوعات المباشرة والتطبيقات الذكية: طُوِّرت تطبيقات المدفوعات مثل “Beam” و”SouqPay” التي توفر طرق دفع مبتكرة للمستهلكين عبر الهواتف الذكية والبطاقات، مما يعزز من سرعة وراحة المعاملات اليومية.

* تطبيقات الادخار والتخطيط المالي: تم إطلاق العديد من التطبيقات التي تساعد الأفراد والشركات على تتبع نفقاتهم وتوفير ميزانية شخصية أو مؤسسية مبتكرة، مما يساهم في تحسين الثقافة المالية في الإمارات.