العوائد لدعم النمو.. الدار العقارية الإماراتية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية عن إتمام تسعير أول إصدار لها من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار، حيث لاقت هذه السندات إقبالًا واسعًا من المستثمرين المحليين والدوليين، متجاوزة بذلك قيمة الاكتتاب المعلنة لتبلغ الطلبات الإجمالية 4.9 مليار دولار.
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة العالية في الملاءة المالية لمجموعة الدار العقارية، بالإضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية وإمكاناتها المستقبلية للنمو وخلق القيمة المضافة.
وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المعروضة للسندات بمقدار 3.8 مرات، حيث وصل إجمالي الطلبات إلى 4.9 مليار دولار من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
العوائد لدعم النمو.. الدار العقارية الإماراتية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
وأضافت: يعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تمويل النمو الشامل
سيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بـ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
اقرأ أيضاً.. إياتا: توقعات بتجاوز إنتاج وقود الطيران المستدام 2.1 مليون طن في عام 2025
كانت وكالة “موديز” قد ثبتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.
تم إصدار السندات الهجينة بموجب اللائحة “إس – S” للتسويق الدولي للأوراق المالية، وأدار سيتي بنك عملية الطرح بصفته منسقاً عالمياً بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف تشاينا وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي ومجموعة إنتيسا سان باولو وجي بي مورجان وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة الوطني “راك بنك” وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين لسجل الاكتتاب.
