القمح والأرز.. وثيقة أمريكية تكشف بالأرقام استهلاك المصريين للحبوب الاستراتيجية

حصل خاص عن مصر على وثيقة أمريكية ترصد حجم استهلاك مصر من الحبوب وتوفعات الإنتاج والاستيراد للحبوب، منها: القمح والذرة والأرز وهي الحبوب الاستراتيجية في مكون الأمن الغذائي المصري.

أبرز ما ورد في الوثيقة

من المتوقع أن تبلغ واردات القمح في السنة التسويقية المصرية (MY) 2023/24 حوالي 12.0 مليون طن متري (MMT)، بزيادة قدرها 6.9 بالمئة عن السنة التسويقية 2022/23 بسبب انخفاض المساحة والإنتاج. من المتوقع أن تصل واردات الذرة إلى 6.5 مليون طن متري في السنة التسويقية 2023/24، بزيادة قدرها 8.3 بالمئة عن السنة السابقة مع ارتفاع مساحة الذرة مما يعوض زيادة الإجهاد الحراري والحشرات. تُقدر واردات الأرز بحوالي 450,000 طن متري في السنة التسويقية 2023/24، دون تغيير عن السنة التسويقية السابقة.

اقرأ أيضا.. حقيقة ارتفاع سعر كيلو السكر لـ 60 جنيها في مصر وأسباب حظر تصديره

زادت الحكومة المصرية سعر شراء القمح بنسبة تقارب 70 بالمئة مقارنة بالسنة التسويقية السابقة لتشجيع المزارعين على بيع قمحهم لموردي القمح الحكوميين وتحفيزهم على زراعة المزيد من القمح. في 12 أبريل 2023، رفعت الحكومة المصرية سعر شراء القمح المحلي إلى 1500 جنيه مصري للأردب (الأردب = 150 كيلوغرام) أو 324.67 دولار أمريكي للطن المتري، مقارنة بـ 885 جنيه مصري للأردب في الموسم السابق (في السنة التقويمية 2022). تستند الأسعار إلى النقاء والجودة، وتتراوح من 1450 جنيه مصري للأردب أو 313.8 دولار أمريكي للطن المتري إلى 1500 جنيه مصري للأردب أو 324.67 دولار أمريكي للطن المتري.

القمح

يُقدر إنتاج القمح في السنة التسويقية 2023/24 (يوليو – يونيو) بـ 8.87 مليون طن متري، بانخفاض بنسبة 6.63 بالمئة عن السنة التسويقية 2022/23. يعود السبب في هذا الانخفاض إلى تقلص المساحة المحصودة إلى 1.35 مليون هكتار مقارنة بـ 1.45 مليون هكتار في السنة التسويقية 2022/23. يدفع زيادة مساحة البرسيم المصري وبنجر السكر في مصر إلى هذا التقلص في المساحة. يتم عادة زراعة القمح في نوفمبر وحصاده في أبريل.

شراء القمح المحلي

يبدأ موسم شراء القمح عادة في منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو، لكنه مُدد هذا الموسم حتى نهاية أغسطس لإتاحة المزيد من الوقت للمزارعين لتقديم محصولهم لمراكز التجميع الحكومية. كمية القمح المنتج محليًا التي اشترتها الحكومة المصرية بلغت حوالي 3.8 مليون طن متري في السنة التقويمية 2023.

أعلنَت الحكومة المصرية في 2 نوفمبر 2023 عن سعر شراء جديد للقمح بقيمة 1600 جنيه مصري للأردب (346.30 دولار أمريكي للطن المتري) لموسم حصاد القمح لعام 2024. تم الإعلان عن السعر الجديد قبل حوالي أسبوعين من موسم الزراعة (من منتصف نوفمبر إلى أبريل)، مما سيشجع العديد من المزارعين على زراعة المحصول. السعر المضمون للمحصول هو الحد الأدنى لسعر الشراء، والذي يمكن أن يتغير بناءً على زيادة الأسعار في السوق الدولية. بسبب السعر الجديد، يتوقع زيادة في المساحة المزروعة بالقمح في السنة التسويقية 2024/25 بنسبة تزيد عن 10-12 بالمائة مقارنة بالسنة التسويقية السابقة.

الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) هي المورد الحكومي للقمح لعام 2024، وتشمل:

1- الشركة القابضة للصناعات الغذائية

2- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

3- الشركة العامة للصوامع والتخزين

4- البنك الزراعي المصري

استهلاك مصر من القمح

يُقدر استهلاك القمح في السنة التسويقية 2023/24 بـ 20.6 مليون طن متري، بزيادة قدرها 50,000 طن متري عن السنة التسويقية 2022/23. هذه الزيادة تعود إلى زيادة استهلاك الغذاء والبذور والاستخدام الصناعي (FSI) بمقدار 50,000 طن متري.

الزيادة في استهلاك القمح تعود إلى النمو السكاني. مصر لديها أكثر من 105 مليون نسمة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). بالإضافة إلى السكان المحليين، تستضيف مصر حوالي تسعة ملايين مهاجر من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان. من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر (باستثناء المهاجرين) إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030.

دعم الخبز: تخصص الحكومة المصرية دعمًا للمستفيدين من الخبز بمعدل 150 رغيف خبز شهريًا (أي خمسة أرغفة خبز يوميًا). يُباع الخبز البلدي (أي التقليدي) بسعر مدعوم قدره 0.05 جنيه مصري للرغيف بينما التكلفة الفعلية الحالية تُقدر بمتوسط 0.9 جنيه مصري للرغيف، حيث تعوض الحكومة المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج. حوالي 66.7 بالمائة من المصريين مؤهلين لبرنامج دعم الخبز، الذي حاولت الحكومة تقليصه في الماضي. ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم وزيادة استهلاك المصريين للخبز، فقد أضعف ذلك قدرة الحكومة على تقليص البرنامج.

يسمح النظام الحالي للدعم للمستفيدين الذين يستهلكون أقل من الحصة المخصصة بتحويل مدخراتهم من الخبز إلى نقاط (1 نقطة = 0.01 جنيه مصري). يمكن استبدال النقاط لشراء 31 سلعة غذائية وغير غذائية تُباع بأسعار مخفضة. تقبل شبكة من 1,300 منفذ استهلاكي مملوك للدولة تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية (HCFI) التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (MOSIT) بطاقات التموين الذكية، بالإضافة إلى 48,000 متجر بقالة خاص شريك مع MOSIT.

المطاحن الخاصة التي تنتج دقيق استخراج 82 بالمائة لبرنامج دعم الخبز غير مسموح لها بإنتاج دقيق استخراج 72 بالمائة الذي تنتجه مطاحن القطاع الخاص الأخرى، والذي يُستخدم في إنتاج الخبز الأوروبي والأبيض (غير المدعوم) وكذلك المنتجات المخبوزة والكعك والبسكويت والوافل والكرواسون والمعجنات، إلخ. حاليًا، هناك 5,000 مخبز وحلويات خاصة.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشكل كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أدى ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة استيراد مصر للقمح الروسي. من المتوقع أن تبلغ واردات القمح للسنة التسويقية 2023/24 (يوليو – يونيو) حوالي 12 مليون طن متري، بزيادة تقارب 7 بالمائة عن السنة التسويقية 2022/23. أكبر المصدرين لمصر في السنة التسويقية 2022/23 كانوا روسيا (8.1 مليون طن متري)، الاتحاد الأوروبي (1.8 مليون طن متري)، أوكرانيا (856,377 طن متري)، وأستراليا (172,015 طن متري). شكلت واردات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 50.5 بالمائة من إجمالي الواردات في السنة التقويمية 2023 (يناير-أغسطس)، بينما شكل القطاع الخاص الباقي. خلال الخمس سنوات الماضية، زاد القطاع الخاص من حصته في سوق واردات القمح حيث زاد إنتاجه من الدقيق الموزع للمخابز الخاصة والمقاهي والحلويات التي تنتج منتجات عالية الجودة.

في السنة التسويقية 2022/23 (يوليو-يونيو)، استوردت الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 5.8 مليون طن متري من القمح لدعم برنامج دعم الخبز. أسفرت مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال السنة التسويقية 2023/24 عن شراء 1.6 مليون طن متري من الأسواق الدولية. من هذا الكمية، تم شراء 1.12 مليون طن متري من روسيا، 360,000 طن متري من رومانيا، و 120,000 طن متري من فرنسا. من المتوقع أن تتراوح واردات الهيئة العامة للسلع التموينية في السنة التسويقية 2023/24 بين 5 و 5.5 مليون طن متري.

في الآونة الأخيرة، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء مباشر لكمية 480,000 طن متري من القمح الروسي و60,000 طن متري من القمح البلغاري. بلغت أسعار الطن المتري لكلا الشراءين 70 دولار أمريكي شامل التكلفة والشحن (C&F). استخدمت الهيئة العامة للسلع التموينية صفقات مباشرة مع التجار بناءً على قرار من مجلس الوزراء المصري في ظل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تمويل مصر من المانحين الدوليين: أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب تجارة القمح وزيادة أسعاره، مما زاد من حدة أزمة العملة الأجنبية في مصر. تمكنت مصر من تأمين إمدادات قمح مستقرة لبرنامج دعم الخبز عبر مناقصات دولية وشراء مباشر للقمح. حصلت مصر على دعم من المانحين الدوليين بما في ذلك البنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (IFTC)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB) لتمويل مشتريات القمح بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع العديد من الوكالات والكيانات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي.

آخر هذه الاتفاقيات التمويلية هي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، وشركة الظاهرة، وهي شركة زراعية في أبوظبي. ستقوم ADEX وشركة الظاهرة بتوريد القمح إلى مصر بموجب اتفاقية لمدة 5 سنوات تبدأ في عام 2023. تقدر قيمة الاتفاقية بـ 100 مليون دولار سنويًا، وستوفر لمصر جزءًا صغيرًا من القمح عالي الجودة إما من خلال المشتريات المباشرة أو المناقصات.

المخزون

من المتوقع أن تصل المخزونات النهائية للسنة التسويقية 2023/24 إلى 4.0 مليون طن متري، بانخفاض قدره 11.5 بالمائة عن تقديرات السنة التسويقية 2022/23 بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج. نظرًا لأن المخزونات تحتفظ بها الحكومة في المقام الأول ويظل القمح سلعة ذات أولوية، من المتوقع أن لا تؤدي مشاكل العملات الأجنبية إلى عجز كبير في المخزون.

الذرة

يُقدر استهلاك الذرة في السنة التسويقية 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) بـ 13.8 مليون طن متري، بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن تقديرات السنة التسويقية 2022/23 التي بلغت 13.5 مليون طن متري. تُعزى زيادة الاستهلاك إلى زيادة بنسبة 2.7 بالمئة في استهلاك الأعلاف والمخلفات من تقديرات السنة التسويقية 2022/23.

انخفض استهلاك الأعلاف في 2022/23 نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما ساهم في أزمة العملة الأجنبية في مصر. فقد الجنيه المصري حوالي نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022.

تسببت هذه المشكلات في تباطؤ كبير في الإفراج عن شحنات الذرة وفول الصويا من الموانئ خلال الربع الأخير من السنة التقويمية 2022 وتراكم شحنات الذرة وفول الصويا لصناعة الدواجن. نتيجة لذلك، علق 50 بالمئة من منتجي الدواجن عملياتهم. طلب اتحاد منتجي الدواجن (UPP) من الحكومة التدخل لتسهيل الإفراج عن واردات الذرة الصفراء من الموانئ، وهو ما كان مفيدًا إلى حد ما.

خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 إلى 28 أغسطس 2023، تم الإفراج عن 5.3 مليون طن متري من الذرة من الموانئ. شجع الإفراج عن المواد الخام للأعلاف العديد من المربين على استئناف الإنتاج؛ انخفضت أسعار علف الدواجن بنسبة 30 بالمئة، وانخفضت أسعار الذرة (التي تمثل 70 بالمئة من تركيبة علف الدواجن) بنسبة 40 بالمئة. أدى الانخفاض الأخير في المواد الخام للأعلاف وعلف الدواجن إلى انخفاض أسعار سوق الدواجن بنسبة 20-25 بالمئة.

تتوقع التقارير أن يزداد استهلاك الأعلاف في قطاع الدواجن بنسبة تقارب 3.0 بالمئة في السنة التسويقية 2023/24، مع زيادة اندماج المنتجين الكبار وزيادة التكامل الرأسي وانتعاش استهلاك اللحوم البيضاء. واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (MALR) زيادة التراخيص لمشاريع الماشية والدواجن والأعلاف من خلال قطاع الماشية والدواجن، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه الموافقات التشغيلية.

صناعة النشا: يستهلك قطاع الطحن الرطب للذرة في مصر 1-1.5 مليون طن متري من الذرة سنويًا. هناك خمس شركات رئيسية للطحن الرطب للذرة في مصر، وكل منها لديها خطة توسع على مدار السنوات 2-3 القادمة. أكبر هذه الشركات، التي تمثل أكثر من 70 بالمئة من الطحن الرطب في مصر، كانت الرائدة في استيراد الذرة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

التجارة: من المتوقع أن تبلغ واردات الذرة في مصر للسنة التسويقية 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) حوالي 6.5 مليون طن متري، بزيادة قدرها 8.3 بالمئة عن السنة التسويقية السابقة مع انتعاش استهلاك اللحوم البيضاء. خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، بلغت واردات مصر من الذرة 4.93 مليون طن متري. كانت أوكرانيا المورد الرئيسي بكمية 2.0 مليون طن متري، تليها البرازيل بـ 1.64 مليون طن متري، والأرجنتين بـ 825,938 طن متري. كانت البرازيل أكبر مورد للذرة لمصر خلال السنوات الخمس التسويقية الماضية بـ 15.8 مليون طن متري، تليها الأرجنتين بـ 13.8 مليون طن متري، وأوكرانيا بـ 12.7 مليون طن متري.

الأرز

من المتوقع أن يرتفع إنتاج الأرز المطحون والمساحة المحصودة للسنة التسويقية 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) بنسبة 5.0 بالمئة مقارنة بالسنة التسويقية 2022/23. يعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأرز الخام والمطحون قبل موسم زراعة 2023، مما دفع المزارعين إلى زيادة مساحة الزراعة مع احتمالية إزالة الغرامات الحكومية.

خصصت وزارة الموارد المائية والري (MWRI) مساحة لزراعة الأرز في السنة التقويمية 2023 بمقدار 1,074,200 فدان (~451,164 هكتار). ومع ذلك، قام العديد من المزارعين بزراعة الأرز دون تخصيص بسبب زيادة الأسعار واحتمالية تخفيف الغرامات الحكومية.

زراعة الأرز في الدلتا ضرورية للحد من تسرب مياه البحر إلى أراضي الدلتا والمساعدة في منع تملح التربة. أسهم تبني أصناف الأرز المبكر النضج وعالي الإنتاجية التي طورتها مركز البحوث الزراعية (ARC) في زيادة الإنتاجية لكل هكتار مع استهلاك أقل للمياه.

الاستهلاك: يُقدر استهلاك الأرز والمخلفات في السنة التسويقية 2023/24 بـ 4.1 مليون طن متري، بزيادة قدرها 2.5 بالمئة عن تقديرات السنة التسويقية 2022/23. يعود سبب هذه الزيادة إلى وفرة إمدادات الأرز واستقرار أسعاره في السوق المحلية، التي تميل إلى الاستقرار بعد موسم الحصاد.

ضمنت الحكومة توفر إمدادات مستدامة من الأرز للمستفيدين ضمن برنامج الدعم بأسعار معقولة. السعر الحالي للأرز في المتاجر التابعة للحكومة هو 12.6 جنيه مصري للكيلوجرام بينما تتراوح الأسعار في السوق بين 30-32 جنيه مصري للكيلوجرام.

انخفضت أسعار الأرز الخام بنسبة 40 بالمئة مقارنة بأسعار أبريل/مايو 2023. وبالمثل، انخفضت أسعار الأرز المطحون في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40 بالمئة بناءً على الجودة والعلامة التجارية. يختلف استهلاك الأرز في مصر عبر المواقع الجغرافية المختلفة، حيث يكون أعلى في الدلتا الشمالية، المدن الساحلية، والقاهرة الكبرى، مقارنة بمناطق وسط وجنوب مصر.

التجارة: تُقدر واردات مصر من الأرز للسنة التسويقية 2023/24 بـ 450,000 طن متري، دون تغيير عن السنة التسويقية السابقة.

في 21 فبراير 2023، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 50,000 طن متري من الأرز الهندي. قدمت الشركات عروضًا لتوريد 175,000 طن متري—قدمت ثلاث شركات أرزًا هنديًا وواحدة قدمت 25,000 طن متري من الأرز الفيتنامي. قبلت الهيئة عرضين—واحدًا لـ 25,000 طن متري من الأرز الهندي بسعر 534 دولار أمريكي للطن المتري (تم شحنه من 17 أبريل إلى 5 مايو)، والثاني لـ 25,000 طن متري من الأرز الهندي بسعر 545 دولار أمريكي للطن المتري (تم شحنه من 5 إلى 20 مايو).

في السنة التسويقية 2022/23 (أكتوبر – يوليو)، قام التجار باستيراد حوالي 384,000 طن متري من الأرز المطحون من الأسواق الدولية. كانت الصين أكبر مصدر للأرز إلى مصر بكمية 204,700 طن متري في السنة التسويقية 2022/23 تليها الهند بـ 172,673 طن متري. على الرغم من أن الهند فرضت مؤخرًا حظرًا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، إلا أن هذا لن يؤثر على الأرجح على واردات مصر. معظم واردات الأرز تكون من الأرز طويل الحبة، البسمتي، والأرز الياسمين؛ ويتم أحيانًا استيراد أنواع أخرى لأسواق استهلاكية محددة.

المخزون: تتوقع التقارير أن تصل المخزونات النهائية للأرز في مصر للسنة التسويقية 2023/24 إلى زيادة بنحو 19 بالمئة عن السنة التسويقية السابقة، نظرًا لزيادة الإنتاج في السنة التسويقية 2023/24. تعكس الزيادة في الإنتاجية إدخال أصناف جديدة من الأرز بواسطة مركز البحوث الزراعية في مصر.