تبريد الإماراتية تجمع 700 مليون دولار لإصدار صكوك خضراء لمدة استحقاق 5 سنوات
كشفت شركة تبريد الإماراتية عن نجاحها في جمع 700 مليون دولار من خلال أول إصدار لها من الصكوك الخضراء، وذلك بمدة استحقاق تمتد لـ 5 سنوات.
يأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية في إطار برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار.
تبريد الإماراتية تجمع 700 مليون دولار لإصدار صكوك خضراء لمدة استحقاق 5 سنوات
سيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، مما يتيح للمستثمرين فرصة لدعم مستقبل أكثر استدامة بالتعاون مع شركة “تبريد”.
حظي الإصدار الجديد للصكوك الخضراء من شركة “تبريد” بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية المرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
أدى ذلك إلى وصول سجل الطلبات إلى 4.6 ضعف، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعف، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالي للمستثمرين في الأسس الائتمانية القوية التي تتمتع بها شركة “تبريد”.
تسعير الصكوك بمعدل أرباح بنسبة 5.279%
تم تسعير الصكوك على نحو تنافسي بمعدل أرباح نسبته 5.279%، محققة أدنى هامش ائتماني لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها “تبريد”، كذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
جاء الطلب المرتفع مدعومًا بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي موديز تصنيف “Baa3” وفيتش “تصنيف BBB”، وهي تصنيفات تتوافق مع تصنيفات شركة “تبريد” نفسها، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.
ستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة “تبريد”، الذي تم إطلاقه لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقًا في فبراير 2025.
تم إعداد هذا الإطار وفقًا لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023 الصادرة عن جمعية سوق القروض.
اقرأ أيضاً.. 146 مليار درهم قيمة سوق الأغذية في الإمارات خلال عام 2025
يشرف على الإطار لجنة متعددة التخصصات برئاسة عادل الواحدي، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، مما يتيح للشركة إصدار السندات والقروض الخضراء.
كما يتم توجيه صافي العائدات لتمويل وإعادة تمويل “المشاريع الخضراء المؤهلة” ضمن نطاق عمل الشركة، والذي يشمل تطوير أنظمة تبريد المناطق والاستحواذ عليها وتشغيلها، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي.
إصدار أول صكوك خضراء متوافق مع نموذج أعمال الشركة
قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”، إن السمعة الإيجابية التي تتمتع بها الشركة مبنية على أسس الاستدامة والتميز التشغيلي، لذلك يعتبر الإصدار الأول للصكوك الخضراء متوافق تمامًا مع نموذج أعمال الشركة الحالي، مؤكداً سعي الشركة المستمر لتحقيق المزيد من النمو والتطور.
أعرب المرزوقي عن فخر “تبريد” بالدور الحيوي الذي تؤديه في الحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، بينما تسهم في تمكين المجتمعات من التطور عبر توفير التبريد المستدام.
أشار إلى أن الشركة تعتمد أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتضع تحول الطاقة في مركز اهتماماتها، لاشك أن المستثمرين على دراية تامة بأن هذه الجهود تصبّ في مصلحة البيئة والأعمال على حد سواء.
من جانبه، قال عادل الواحدي، المدير المالي لشركة تبريد، إن الإقبال الكبير من المستثمرين هو انعكاس لقوة نموذج أعمال، واستقرار الشركة المالي، والتزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة.
