“هيرميس” تعلن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه

كشفت شركة إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة، اليوم الاثنين، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة تصل إلى نحو 2.65 مليار جنيه.

إصدار سندات إي إف جي للحلول التمويلية

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الإصدار لصالح شركة إي اف جي للحلول التمويلية، إحدى الشركات التابعة لـ إي اف چي فاينانس، المتخصصة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، حيث تعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف جي للحلول التمويلية.

ونوهت إي إف جي هيرميس، إلى أن إصدار سندات إي اف جي للحلول التمويلية تم لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني A”-” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.

هيرميس تتولى دور المستشار المالي

يشار إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار، وقد قام البنك التجاري الدولي “CIB” بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية.

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن نجاح إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية ابتكارية، تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.

وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهو ما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح.

توسيع نطاق عمليات إي اف جي للحلول التمويلية

ومن جانبه، أوضح طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف جي للحلول التمويلية، أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.

اقرأ أيضا: مصر وألمانيا توقعان اتفاق تعاون وشريحة مبادلة ديون بقيمة 139 مليون يورو

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف جي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو.

كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر»، علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف جي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.