«أدنوك» تعتزم طرح نحو 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز للمؤسسات الاستثمارية
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم شركة “أدنوك للغاز” من خلال طرح مسوق “الطرح”.
سيتم طرح 3,070,056,880 سهماً، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة أدنوك للغاز “الأسهم”، سيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير الجاري، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير شركة بترول أبوظبي الوطنية.
ستخضع شركة بترول أبوظبي الوطنية وأدنوك للغاز لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها و إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.
أدنوك تعتزم طرح نحو 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز للمؤسسات الاستثمارية
قد تعقد شركة أدنوك للغاز عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ”الطرح” مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.
قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في شركة بترول أبوظبي الوطنية، إن “أدنوك للغاز” حققت منذ طرحها العام الأولي في مارس 2023 نموًا استثنائيًا وأداء ماليًا قويًا، إلى جانب تقديم عوائد مجزية للمساهمين.
وأوضح، أن الشركة باعتبارها كيانًا عالميًا متكاملاً في مجال معالجة الغاز، تحتل مكانة ريادية تتيح لها التوسع المستمر، حيث تواصل تلبية معظم احتياجات السوق المحلي بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو.
وأضاف، أن هذا الطرح الثانوي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ”شركة بترول أبوظبي الوطنية”، بصفتها مساهمًا رئيسيًا ملتزمًا وطويل الأمد، حيث يسهم في تعزيز السيولة، وزيادة التداول الحر لأسهم “أدنوك للغاز”، وتنويع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى توسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.
طرح 4% من رأس المال المتداول لشركة “أدنوك للغاز”
تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية طرح 4% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة “أدنوك للغاز”، وسيكون الطرح متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات، وفقاً لقاعدة “144A” واللائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة قانون الأوراق المالية الأمريكي.
سيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.
سيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها شركة بترول أبوظبي الوطنية، والبالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأس مال شركة “أدنوك للغاز”، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
اقرأ أيضاً.. فجوة 47 مليار دولار.. مطالب بالاستثمار في الزراعة ومصر تعزز صناعة الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي
من المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية “بناء سجل الأوامر”، كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح، وبناء على ذلك، لن تتلقى شركة “أدنوك للغاز” أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.
يهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة “أدنوك للغاز” وتنويع قاعدة المساهمين فيها.
من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة “MSCI”، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية “FTSE” والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.
أدنوك للغاز حققت معدلات نمو وربحية ثابتة لعام 2024
يساهم إدراج “أدنوك للغاز” في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت شركة “أدنوك للغاز” في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024.
حققت صافي دخل معدل بلغ 18.4 مليار درهم “5 مليارات دولار” مما يشكل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم “1.38 مليار دولار” في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة بشكل كبير تقديرات “بلومبرج” لكلتا الفترتين.
استحواذ “أدنوك” على حصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال
عكست النتائج المالية القوية للشركة التنفيذ المُحكم لاستراتيجيتها المُحدثة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2024، والتي توضح خطة النمو المحدثة لشركة “أدنوك للغاز”، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة “أدنوك” في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتقدمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
استند هذا النمو إلى الميزانية العمومية القوية لشركة “أدنوك للغاز” وقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة مما يساهم في توفير سياسة توزيع أرباح قوية تتضمن زيادة متوقعة بنسبة 5% سنوياً في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدى السنوات القادمة.
حظر التداول لمدة 180 يوماً من تاريخ التسوية
تدعم عملية الطرح التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة، من المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير الجاري، خاضع للتسريع حسب تقدير شركة بترول أبوظبي الوطنية.
فيما يتعلق بالطرح، ستخضع شركة بترول أبوظبي الوطنية و”أدنوك للغاز” لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
قام كل من “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي”، و”المجموعة المالية هيرميس”، و”بنك “أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي”، و” الدولية للأوراق المالية “، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.