أرامكو السعودية تطرح سندات دولارية بثلاث شرائح لأجل يصل إلى 30 عامًا

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال زمنية مختلفة، وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية.

ووفقًا لتقرير صادر عن خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، يشمل الطرح سندات بآجال خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عامًا، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات المستثمرين العالميين وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية الدولية.

تفاصيل طرح أرامكو السعودية

وحددت “أرامكو” أسعارًا استرشادية تنافسية للسندات المطروحة، حيث تم تسعير السندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

كما تم تحديد سعر السندات لأجل عشر سنوات عند 130 نقطة أساس، أما السندات طويلة الأجل لمدة 30 عامًا فقد سعرت عند 185 نقطة أساس فوق نفس المعيار.

اقرأ أيضًا: نقطة انطلاق لعملياتها في إفريقيا.. شركة طاقة السعودية تفتتح مركز عمليات جديد بمصر

وهذه الأسعار تعكس استراتيجية “أرامكو” في تقديم عوائد جذابة للمستثمرين مع الحفاظ على تكاليف الاقتراض ضمن مستويات تنافسية.

وتشير المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز، إلى أن حجم الشرائح سيكون بالحجم القياسي، والذي يعرف عادةً بأنه لا يقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة، مما يعكس الطلب القوي المتوقع على هذا الطرح من قبل المستثمرين المؤسسيين والدوليين.

إدارة الطرح

ويعد هذا الطرح واحدًا من أبرز العمليات المالية التي تشهدها الأسواق العالمية هذا العام، حيث يقود العملية نخبة من البنوك العالمية ذات السمعة الطيبة.

وتتولى بنوك “سيتي” و”غولدمان ساكس إنترناشونال” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” دور مديري الطرح الرئيسيين.

ويشارك عدد من المؤسسات المالية البارزة كمديري دفاتر خاملين، وتشمل: بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أميركا سكيوريتيز، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، ميتسوبيشي يو.إف.جي، ناتكسيس، الرياض المالية، إس.إم.بي.سي، إس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.

وهذا التحالف المصرفي القوي يعكس الثقة الكبيرة في قدرة “أرامكو” على جذب استثمارات كبيرة وإدارة هذا الطرح بكفاءة عالية.

أهمية طرح أرامكو السعودية

ويأتي طرح السندات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية، مما يجعل هذه الخطوة من “أرامكو” مؤشرًا على قوة الشركة المالية وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية.

وتعد “أرامكو”، التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطيات، ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، حيث تساهم بشكل كبير في دعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

ويتوقع أن يجذب هذا الطرح اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل التصنيف الائتماني المرتفع للشركة، والذي يعكس استقرارها المالي وقوتها التنافسية.

كما أن تنويع آجال السندات بين المدى القصير والمتوسط والطويل يوفر خيارات مرنة للمستثمرين، مما يعزز جاذبية الطرح.

توقعات السوق

وتتوقع الأسواق أن يحقق طرح “أرامكو” نجاحًا كبيرًا، نظرًا لسجل الشركة الحافل في إصدارات السندات السابقة، والتي شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين.

وينظر إلى هذا الطرح على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة المالية للشركة، مما يتيح لها تمويل مشاريعها الطموحة ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية.

ومع اقتراب موعد الإعلان عن الأسعار النهائية، تترقب الأسواق المالية ردود الفعل الأولية من المستثمرين، والتي ستحدد مدى نجاح هذا الطرح في تعزيز مكانة “أرامكو” كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في إصدار السندات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الطرح في تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

ويعد طرح سندات “أرامكو” المقومة بالدولار خطوة استراتيجية تعكس رؤية الشركة طويلة الأمد في تعزيز هيكلها المالي وتوسيع قاعدة مستثمريها.