بقيمة 10.4 مليار درهم.. أدنوك تستكمل طرحًا مسوّقًا على أسهم أدنوك للغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن نجاحها في استكمال عملية طرح تسويقي “الطرح” لنحو 3.1 مليار سهم عادي، مخصصة للمؤسسات الاستثمارية، من أسهم شركة أدنوك للغاز.
يُشكل هذا الطرح 4% من إجمالي رأس المال المُصدر والقائم لشركة “أدنوك للغاز”؛ مما يُعزِّز نسبة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع إلى 9%.
“أدنوك” تستكمل نجاح طرح لـ 3.1 مليار سهم من “أدنوك للغاز” بقيمة 10.4 مليار درهم
شهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم إماراتي للسهم الواحد.
تضمن خصماً تنافسياً بنسبة 5% على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير 2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح.
جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.84 مليار دولار (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم إماراتي)، من المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.
صافي أرباح أدنوك للغاز تتجاوز تقديرات بلومبرج
استمرت شركة “أدنوك للغاز” في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدل بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) مما يشكل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة بشكل كبير تقديرات “بلومبرج” للفترتين.
يتماشى هذا الأداء القوي لشركة “أدنوك للغاز” مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها (المُعلن عنها في نوفمبر 2024)، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
ستواصل “مجموعة أدنوك” الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة 6 أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
إقبال استثنائي لطرح أسهم أدنوك للغاز من قبل اهتمام المستثمرين
قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة “أدنوك”: نحن فخورون باستكمال أول طرح مسوق في دولة الإمارات وأكبر عملية طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، يعكس الإقبال الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين وثقتهم في النمو المستمر لشركة “أدنوك للغاز” وآفاقها الواعدة.
وأضاف، باعتبارها المساهم الأكبر وذات التزام طويل الأجل، ستواصل “أدنوك” دعم “أدنوك للغاز” بما يتماشى مع رؤيتها لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام، بما يتوافق مع طموحات أبوظبي و”أدنوك”، كما نرحب بالمستثمرين الجدد الذين ينضمون إلى ’أدنوك للغاز‘، والتي تواصل خلق قيمة إضافية لمساهميها، وتعزيز السيولة، وتهيئة الفرص لإدراجها ضمن مؤشرات الأسواق المالية.
اقرأ أيضًا: «أدنوك» تعتزم طرح نحو 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز للمؤسسات الاستثمارية
من المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
يساهم إدراج “أدنوك للغاز” في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
قام كل من “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي”، و”المجموعة المالية هيرميس”، و”بنك “أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي”، و”الدولية للأوراق المالية”، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.